Os cortes na taxa de emissores aumentarão o desempenho dos bancos: Asobancaria

Linha Bloomberg – Para Jonathan Málagón, presidente da Asobancaria, uma guilda que reúne os bancos da Colômbia, Os cortes da taxa de juros do Banco da República, adicionados à continuidade da recuperação econômica, promoverão um melhor desempenho do setor bancário.

Isso foi assegurado pelo executivo e Linha Bloomberg referindo que o setor bancário está passando por um processo de recuperação gradual, Tendo enfrentado um panorama particularmente desafiador durante 2023 e 2024.

“Fatores como o recuo do portfólio real, que veio para registrar um contração até -6,7% anual, O aumento dos vencimentos, que atingiu 30,2% em 2023, e o aumento da provisão em disposições, afetaram negativamente a lucratividade do negócio bancário “, disse Malagón.

De acordo com um relatório da Associação Nacional de Instituições Financeiras, a ANIF, a lucratividade bancária da Colômbia abaixo da registrada no México, Peru e Chile devido a uma menor alavancagem, uma menor eficiência operacional, maior concorrência e concorrência e custos mais altos para regulamentos e impostos.

Em fevereiro de 2025, o desempenho de ativos (ROA) de estabelecimentos de crédito na Colômbia foi de 0,92%e registrado Uma recuperação de aproximadamente 18 pontos básicos comparado ao mesmo mês do ano anterior.

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Uma variação positiva marcada pela redução na provisão em disposições (+0,40pb), O que sugere uma melhoria na qualidade do portfólio de crédito e uma menor necessidade de cobertura para perdas esperadas.

Além do mais, Houve também uma contribuição positiva do resultado líquido de derivados (+0,27 pb), não para um aumento na renda associada, mas para uma redução nas perdas reconhecidas pela avaliação, bem como uma ligeira melhora na margem de interesse líquido.

No entanto, Essa melhoria foi neutralizada pela redução na área de reembolsos e recuperação de portfólio punidoque subtraiu cerca de 21 pb da lucratividade contra fevereiro de 2024.

O presidente da Asobancaria também falou de outros elementos, como o Aumento da carga tributária derivada das duas últimas reformas tributárias, “Eles elevaram a taxa de imposto do setor e eliminaram o desconto da ICA no imposto de renda das pessoas jurídicas”, impactando o nível de bancos dos bancos.

No entanto, ele disse que o setor começou a mostrar sinais de recuperação levando em consideração que, em fevereiro, A queda no portfólio foi moderada para apenas 1,3% real anual, enquanto os vencimentos diminuíram 9,3% em termos reais.

Esses resultados permitiram o ROE (nível de rendimento no capital) Ele sobe para 8,1%, excedendo o nível observado no ano anterior.

“Pelo restante de 2025, os cortes na taxa de juros do Banco da República, adicionados à continuidade da recuperação econômica, devem promover um melhor desempenho no setor bancário”, disse Máguan.

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Projeções no final de 2025

Investigações econômicas do grupo Bancolombia estima que A carteira de crédito fecharia 2025 com um crescimento real de 1,7% (+6,1% anual nominal), equivalente a uma cópia nominal da COP $ 739,5 bilhões.

Com o que o desempenho do crédito acompanharia a atividade produtiva em sincronia com a maior força na demanda privada, Taxas de juros mais baixas e estratégias comerciais de estabelecimentos de crédito.

No entanto, eles alertam que permanecem desafios da fase de cortes na taxa de política monetária, no cenário tributário e na volatilidade financeira internacional.

De fato, diz a entidade financeira que no primeiro trimestre foi observada quedas inferiores e até aumentos em algumas modalidades. Em particular, entre janeiro e março, a taxa de moradia aumentou 50 pb, no consumo permaneceu estável (0 PB) e no segmento comercial 30 pontos básicos caíram.

Até o momento, as taxas comerciais acumuladas caem acima de 375 pontos de revés básicos na taxa de política monetária.