CoreWeave traz Nvidia como investidor âncora e reduz o IPO
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Roula Khalaf, editora do FT, seleciona suas histórias favoritas neste boletim semanal.
A CoreWeave está planejando reduzir o tamanho e o valor de sua oferta pública inicial e trazer a NVIDIA como investidor âncora, outro sinal de demanda de investidores vacilantes por infraestrutura de inteligência artificial em Wall Street.
O fornecedor de computação em nuvem definirá formalmente o preço de suas ações no final da quinta -feira e espera reduzir sua oferta para cerca de US $ 1,5 bilhão, de acordo com pessoas próximas ao assunto.
O CoreWeave havia direcionado inicialmente arrecadar US $ 4 bilhões e reduzir esse número para US $ 2,7 bilhões quando começou um roadshow para gerar juros por suas ações na semana passada. As pessoas disseram que o tamanho e o preço do acordo ainda podem mudar antes do IPO na noite de quinta -feira.
A Nvidia, que já possui cerca de 6 % da CoreWeave, compraria um pedaço de ações não reveladas no IPO, disseram o povo. A NVIDIA também é um dos maiores fornecedores da CoreWeave e entre seus maiores clientes.
A CoreWeave agora planeja vender cerca de 37,5 milhões de ações a cerca de US $ 40 por peça, acrescentou as pessoas, tendo inicialmente esperar vender cerca de 49 milhões de ações por US $ 47 e US $ 55 por ação. O novo preço daria à empresa um valor de mercado de cerca de US $ 23 bilhões. A empresa começará a negociar na NASDAQ em Nova York na manhã de sexta -feira.
As reduções marcam uma escalada dramática para o que ainda é esperado para ser uma das maiores listagens tecnológicas do ano. A CoreWeave foi avaliada pela última vez em US $ 23 bilhões em sua mais recente avaliação do mercado privado em outubro de 2024. As discussões iniciais com seus banqueiros procuraram valorizar a empresa a mais de US $ 35 bilhões no IPO.
CoreWeave se recusou a comentar.
A venda de ações de quinta-feira está sendo observada de perto como um sinal de que um período congelado de um ano para os IPOs de tecnologia acabou. As start-ups da Fintech Klarna e Chime, a plataforma de negociação de varejo Etoro e o grupo de bilhetes Stubhub também entraram com IPOs e devem listar nos próximos dois meses.
A Venture Global, exportadora de gás natural dos EUA, anunciada como IPO de sucesso de bilheteria, caiu mais de 50 % desde que tornou -se público no final de janeiro.
O Financial Times nesta semana informou que a CoreWeave violou vários termos-chave de um empréstimo de US $ 7,6 bilhões no ano passado, desencadeando uma série dos chamados inadimplência técnica.
A empresa com sede em Nova Jersey atraiu intenso escrutínio nas últimas semanas por seu grande ônus da dívida, um relacionamento próximo com a NVIDIA e os próximos vencimentos em bilhões de dólares de empréstimos. O maior cliente da CoreWeaves, a Microsoft, se afastou de alguns de seus compromissos com a empresa, informou o FT neste mês. CoreWeave negou que os contratos tivessem sido cancelados.
A listagem planejada de sexta -feira ocorre quando a agressiva agenda de comércio do governo Trump assumiu os mercados de ações nos EUA nas últimas semanas, atingindo ações de empresas de tecnologia particularmente difíceis.
O Índice de Semicondutores da Filadélfia, um índice que rastreia 30 dos maiores fabricantes de semicondutores do mundo, perdeu 11 % este ano. A Nvidia caiu 16 % no mesmo período.
A presidente do Alibaba, Joe Tsai, alertou na terça-feira uma possível “bolha” emergindo na construção de data center, ainda mais o sentimento dos investidores no meio do roadshow de investidores pré-IPO da CoreWeave. JPMorgan, Morgan Stanley e Goldman Sachs estão atuando como subscritores principais no acordo.
