A inovação implacável que alimenta as guerras de carros “brutais” da China
Desde carros com drones ajustados ao telhado até software autônomo gratuito e cargas de bateria de cinco minutos, o ritmo rápido de inovação de veículos elétricos pelo BYD da China está alimentando o que alguns analistas acreditam ser o período mais intenso de concorrência na indústria automobilística.
Espera -se que as tarifas amplas de Donald Trump levem a custos mais altos de recursos e peças eletrônicas nos EUA e na Europa, resultando em uma desaceleração adicional nas vendas de veículos elétricos.
No entanto, as vendas na China, o maior mercado mundial de veículos elétricas, devem subir cerca de 20 %, para 12,5mn, carros este ano. Quando os EVs começam a vencer carros com mecanismos de combustão interna, 78 % desses vendas estão sendo absorvidos por apenas 10 empresas, incluindo 27 % apenas pela BYD, de acordo com dados do HSBC.
Isso deixa cerca de 52 marcas de carros lutando pelos 22 % restantes do mercado chinês, incluindo mais de 30 marcas que produzem menos de 30.000 carros por ano e podem em breve enfrentar o Oblivion, de acordo com Yuqian Ding, um analista de Pequim com HSBC.
Com um novo modelo de carro lançado em média a cada dois dias na China, acompanhar a tecnologia de ponta-como funções de direção assistida e os mais recentes sistemas de entretenimento e entretenimento-tornou-se crucial para a sobrevivência, pois o mercado inevitavelmente se consolida.
Ding disse que se tornou “binário”, dividido entre empresas com recursos “Smart EV” e aqueles sem. Ela acrescentou que, com o mercado de carros movidos a combustível se deteriorando, o setor estava entrando em um período de “a competição mais brutal” em sua história.
“Você dobra ou chama”, disse ela, referindo -se em termos de poker para desistir ou corresponder aos investimentos dos rivais.
Recursos como mudança automática de pistas de rodovias e estacionamento automatizado já estavam se tornando comuns na China. Mas as montadoras locais também estão desenvolvendo cada vez mais software de direção autônoma mais sofisticada antes do que muitos analistas prevêem, graças à ajuda de grandes modelos de idiomas baseados em IA. Tais sistemas de IA tornam mais rápido para as montadoras treinar carros sem motorista em condições de estrada simuladas e mais fáceis de integrar conjuntos de dados de mapeamento.
Raymond Tsang, especialista em tecnologia automotiva da Bain em Xangai, disse que os grupos chineses estavam “dobrando” a implantação do software avançado do sistema de assistência ao motorista para segmentar o segmento de mercado premium, que já foi dominado por grupos estrangeiros herdados.
“Todos os chineses (montadoras) estão tentando competir no final”, disse ele. “Eles excessivamente indexam sobre esses recursos. Essa é a vantagem competitiva.”
A Tesla de Elon Musk, que faz carros em Xangai e foi creditada por ajudar inicialmente a alimentar o entusiasmo chinês por veículos elétricos, está entre os grupos estrangeiros que sangrando participação de mercado, pois os consumidores favorecem modelos mais novos, como os de seu maior rival Byd.
Nos dois primeiros meses deste ano, já que Musk se envolveu na política dos EUA como consultor do presidente Donald Trump, a parcela do grupo em vendas de veículos de vedação somente para bateria na China, que exclui híbridos, estava em 7 %, abaixo de 12 % no ano anterior.
A BYD disse nesta semana que vendeu 416.000 VEs no primeiro trimestre, um aumento de 39 % no ano anterior, enquanto a Tesla disse na quarta-feira que entregou 337.000 carros em todo o mundo no mesmo período, muito menos que as 390.000 previsões por analistas e 387.000 no ano anterior.
Desde 2020, quando a Tesla lançou seu modelo 3 na China, novos modelos e atualizações totalizaram quatro em comparação com cerca de 130 no mesmo período do BYD, de acordo com dados da Automobility, uma consultoria de Xangai.
“Longar o ritmo do mercado local é um verdadeiro desafio”, disse Bill Russo, fundador da Automobility e ex -chefe da Chrysler no norte da Ásia.
A participação de mercado das montadoras estrangeiras atingiu um recorde de 31 % nos dois primeiros meses de 2025, uma perda de um terço do mercado desde 2020.
O analista do UBS Paul Gong disse que um lucro médio anual de US $ 20 bilhões desfrutado por montadoras estrangeiras na China na última década está em risco. Se a participação de mercado deles caiu para 20 %, eles poderiam ficar presos com excesso de capacidade de produção de unidades de 10 milhões, ele calculou.
A Volkswagen da Alemanha e a Toyota do Japão, dois dos maiores grupos de carros do mundo, estão lutando investindo pesadamente em parcerias locais de produção e tecnologia com empresas chinesas. Nas últimas semanas, a BMW anunciou as ligações com Alibaba e Huawei, à medida que as empresas estrangeiras recorrem a software de fabricação chinesa para uma chance de sobrevivência.
No entanto, o lançamento de Byd de seu sistema autônomo de autônomo gratuito, apelidado de Deus, em fevereiro, seguido de sua parceria com a principal fabricante de drones DJI e o anúncio de seu sistema de carregamento de alta velocidade aumentaram ainda mais a pressão sobre os rivais.
O drone, que pode ser lançado enquanto um carro está em movimento e retorna automaticamente, pode ser mais uma ferramenta de marketing inicialmente, direcionada aos onipresentes influenciadores de mídia social da China para ajudá-los a fotografar imagens impressionantes de carros e seus arredores.
O sistema também marca a incursão de Byd na chamada economia de baixa altitude, que inclui o uso de drones para serviços de logística, agricultura e emergência. A indústria incipiente deve crescer para US $ 24 bilhões até 2030, a partir de US $ 5 bilhões este ano, de acordo com Bernstein.
Uma ameaça mais imediata às montadoras rivais vem da decisão do fundador da BYD Wang Chuanfu de lançar 21 novos modelos equipados com o sistema de condução avançado de Deus sem cobrar taxas. Isso levantou questões sobre os futuros transmissões de receita, incluindo a Tesla, planejaram vender seus sistemas de direção avançados como serviços de assinatura caros.
A implantação dos sistemas de carregamento de alta velocidade do grupo de baterias locais e rivalizada com o grupo de baterias será mais lenta, mas com o tempo provavelmente ajudará a erradicar os medos do consumidor em relação ao driving range, disseram analistas.
Além da introdução de novos modelos e recursos, as montadoras chinesas estão travando uma guerra de preços implacável que está aumentando a pressão financeira sobre os participantes locais.
William Li, fundador do grupo EV Premium EV Premium, listado na NASDAQ, disse em março que a equipe estava reduzindo os custos em todo o negócio à medida que a concorrência era montada. A empresa também anunciou um aumento de US $ 450 milhões.
A Neta, uma fabricante de EV apoiada por Catl, foi forçada a fechar temporariamente suas fábricas na China devido a uma crise de dinheiro. Fornecedores não pagos protestaram em sua sede de Xangai no mês passado.
Também há perguntas sobre a segurança e a regulamentação de veículos inteligentes. A Xiaomi, uma fabricante de eletrônicos de consumo que se mudou para os VEs, disse na terça-feira que estava cooperando com investigações policiais em um acidente mortal envolvendo um de seus carros.
Ming Hsun Lee, analista automotivo do Bank of America, disse que o colapso no ano passado de Jiyue-uma marca conjunta de veículos elétricos da gigante de carros Geely e o grupo de mecanismos de busca Baidu-sugeriu que até as startups EV com poderosos apoiadores e fabricantes de equipamentos tradicionais estrangeiros puderam ser vulneráveis.
“Mesmo se você tem pais ricos que detêm muito dinheiro, você ainda pode falir”, disse Lee.
Relatórios adicionais de Patricia Nilsson em Frankfurt e Kana Inagaki em Londres
