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A Assura atraiu uma oferta de aquisição de £ 1,5 bilhão de libras de propriedades de saúde primária listada, iniciando uma disputa pelo proprietário do NHS após uma proposta mais alta de investidores privados, incluindo a KKR no mês passado.
A Assura possui centenas de cirurgias e centros de saúde médicos do Reino Unido, avaliados em £ 3,2 bilhões. O Conselho do Proprietário FTSE 250 em março disse que estava “com a mente recomendado” uma oferta de US-Cash de 1,6 bilhão de libras da KKR e do investidor de infraestrutura Stonepeak Partners.
O conselho disse que favoreceu que a oferta em dinheiro totalizando 49,4p por ação como “mais atraente” do que uma oferta anterior de All-Share da PHP, uma empresa rival no Healthcare Real Estate, que rejeitou.
A PHP disse na quinta -feira que aumentou sua oferta para incluir cerca de 20 % em dinheiro, em 9,08p por ação. Ele disse que sua proposta geral agora representava 46,2 pence para cada participação da Assura – avaliando a empresa em £ 1,5 bilhão.
Apesar dos termos financeiros mais baixos, a PHP disse que sua oferta “proporcionará benefícios estratégicos e financeiros significativos”, incluindo maior escala para o grupo combinado e a capacidade dos acionistas de se beneficiar de crescimento e renda futuros à medida que o setor imobiliário se recupera.
Grupos de private equity lançaram uma série de ofertas de aquisição para veículos imobiliários menores na listada no Reino Unido nos últimos meses, pois procuram capitalizar o que muitos investidores acreditam que será o fundo do mercado imobiliário.
Os proprietários foram atingidos pelo forte aumento nas taxas de juros, que derrubou o valor de suas carteiras. Muitos estão negociando com um grande desconto no valor de seus ativos.
A KKR também foi selecionada como o licitante preferido para uma participação majoritária na maior utilitária de água do Reino Unido, Thames Water.
Alexander Totomanov, analista da Green Street, disse que um acordo com o PHP pode entrar em conflito com o cão de vigilância da competição do Reino Unido, dada a “concentração de propriedade imobiliária do GP que resultaria”.
