A aposta dos EUA da TSMC e a ferramenta de chip da China Challenger

Olá! Este é o Lauly, dizendo oi do clima quente em Taipei.

Não acredito que já faz semanas desde que voltei de Barcelona, ​​cobrindo o Mobile World Congress, uma das maiores exposições de tecnologia em um ano. Como minha colega Annie Cheng Ting-Fang mencionou em seu boletim, tivemos que tomar banho frio por três noites em nosso hotel devido a uma questão de encanamento, seguiu mais de 10.000 etapas na exposição e depois teve que suportar as interrupções do metrô por dois dias seguidos.

E isso não foi tudo. Lembro que estava voltando da exposição para o hotel quando fui alertado que o CC Wei, presidente e CEO da TSMC, o maior fabricante de chips de contrato do mundo, anunciava um grande investimento na Casa Branca. Minha mandíbula caiu e eu mandei uma mensagem para Annie, e a dela caiu também. Eu pulei para fora do trem quando chegou à estação, comprei rapidamente duas baguetes (importantes, pois essa seria a nossa única comida para a noite) e voltei ao hotel para começar a escrever. Enquanto isso, Annie deixou uma reunião de mídia para uma fabricante de smartphones chineses e correu de volta para se juntar a mim. Já havia sido um dia tão longo, mas graças à ajuda de nossos colegas dos EUA, fomos capazes de cobrir o TSMC’s Anúncio de investimento de US $ 100 bilhões.

De volta a Taiwan, passamos duas semanas conversando com mais de uma dúzia de pessoas e analistas da indústria de chips para tentar entender o que essa aposta ousada nos EUA significaria economicamente e politicamente. O anúncio se tornou um saga política em casa. Fiquei surpreso ao ver políticos de ambos os extremos do espectro se tornando de repente se tornando linguistas, traduzindo e decifrando cada palavra do presidente Donald Trump quando ele disse que os EUA ainda teriam uma “grande parte” na indústria de chips, caso algum conflito seja dividido no estreito de Taiwan. Das redes sociais a programas de entrevistas políticas, o TSMC dominou o discurso público por mais de uma semana.

E havia o GTC, o evento de tecnologia anual organizado pela Nvidia, a maior empresa de chips de IA do mundo.

Fui almoçar com um executivo de um fornecedor da NVIDIA um dia antes de ele voar para São Francisco para o evento. Conversamos sobre os investimentos da TSMC no desempenho de ações bastante voláteis dos EUA e da NVIDIA desde o surgimento da vela Deepseek da China. Como muitos na cadeia de suprimentos do NVIDIA AI Server, o executivo me garantiu que a demanda robusta dos provedores de serviços em nuvem persiste e que todos os fornecedores de servidores de IA esperam que a NVIDIA alocem mais pedidos a eles.

“Lauly, você sabe por que eu preciso participar do GTC deste ano, por que todo executivo de alto escalão de todos os fornecedores participa do GTC? É como participar da deusa Matsu Pilgrimage para se aproximar de Matsu”, brincou ele. “Se você for orar, terá a chance de ser abençoado.”

A maior aposta do TSMC

Taiwan, que possui a segunda maior indústria de semicondutores do mundo, há muito tempo toma conforto em seu “Escudo de Silício”, o conceito de que sua economia de lascas de jóias da coroa torna muito importante para os EUA não defender que a China jamais invadisse. Mas e se o escudo está enfraquecido?

Essa pergunta tem crescido ao longo dos anos, e assumiu ainda mais urgência quando o presidente e o CEO da TSMC, CC Wei, estava ao lado do presidente dos EUA, Donald Trump, e anunciou planos de investir US $ 100 bilhões para construir mais plantas no país, escreva o Nikkei Asia’s Cheng Ting-Fang e Lauly Li.

O investimento planejado da TSMC nos EUA aumentou de US $ 12 bilhões em 2020 a US $ 40 bilhões em 2022, depois para US $ 65 bilhões em 2024 e, finalmente, US $ 165 bilhões, mais de 10 vezes seu compromisso original e seu maior investimento no exterior de todos os tempos.

O Titan, de contrato de Taiwan, também está ainda mais ocupado em expansão em casa, mas isso não pode disfarçar o fato de que o TSMC e Taiwan estão de maneira mais ampla enfrentando níveis de pressão sem precedentes dos EUA e da China.

“Não vemos as marés girando durante a noite”, disse um executivo de equipamentos de chip de longa data à Nikkei Asia. “Mas em cinco a 10 anos, se os investimentos dos EUA se materializarem totalmente, eles certamente enfraquecerão o papel de Taiwan como o principal centro mundial de chips avançados. Você não pode esperar que o TSMC replique essas instalações caras em dois lugares”.

O efeito Deepseek

A Deepseek lançou uma atualização para o seu modelo de código aberto V3 nesta semana, que classificou-se altamente em benchmarks independentes para avaliar o desempenho do modelo. Mais uma vez, os desenvolvedores elogiaram a pequena start-up para compartilhar seu molho secreto com a comunidade de IA gratuitamente, escreva o Financial Times ‘ Eleanor OlcottAssim, Ryan McMorrow e Zijing Wu.

O laboratório de pesquisa está agitando a competição global de IA com seus modelos de código aberto poderosos e gratuitos. Seu sucesso tem solicitou uma busca de almas Entre os rivais locais que investiram dinheiro no treinamento de modelos sem os mesmos resultados.

Moonshot, proprietário do popular Kimi Chatbot, reduziu seu orçamento de marketing para se concentrar no treinamento de modelos. Enquanto isso, a Baichuan demitiu sua equipe de vendas dedicada à venda a instituições financeiras em fevereiro, optando por dobrar seu foco na saúde.

Os investidores em Zhipu estão questionando por que a start-up está queimando tanto dinheiro. No ano passado, Zhipu, que já foi considerado a start-up de grande modelo de idiomas de Pequim, fez RMB300mn em vendas e RMB2bn em perdas. Ele fixou suas esperanças em um IPO para sustentar seu crescimento intensivo em dinheiro, mas a nova popularidade da Deepseek pode complicar seu caminho para uma listagem.

O baseado em Pequim 01.ai destaca -se da multidão, tendo abraçado completamente o que chama de “Age Deepseek”. A start-up fundada pela Kai-Fu Lee parou de pré-treinamento LLMS no final de 2024 e, nas últimas semanas, se concentrou em se concentrar na venda de soluções de negócios de IA personalizadas usando os modelos da Deepseek.

Uma IA para uma IA

No mandarim, há um ditado semelhante a “A Gostous of Your Own Medicine” em inglês. Como os golpistas de todo o mundo usam inteligência artificial para prender as vítimas, empresas como Apate.ai estão dando a eles uma dose disso, usando Ai para combater os golpesNikkei Asia’s Shaun Turton escreve.

A start-up australiana usa o AI Bot para criar “vítimas” para absorver o tempo dos golpistas e reunir informações sobre suas atividades. Seu produto de voz APATE cria personas de IA que chamam o campo e se envolvem com golpistas cujas táticas variam de se passar por equipes e comerciantes do banco e aos esquemas fraudulentos de investimento. A empresa também criou o Apate Text, que faz a mesma coisa para trocas de texto.

A indústria de fraudes globais aumentou nos últimos anos. Um relatório global da Aliança Anti-SCAM de 2024 estimou que pessoas em todo o mundo perderam US $ 1,03TN em 2023, com apenas 4 % das vítimas capazes de recuperar totalmente seu dinheiro. Países do sudeste asiático como Camboja e Mianmar emergiram como pontos de acesso para operações de fraude, que também estão ligadas ao tráfico de pessoas.

Nesse ambiente, a Apate.ai vê muitas oportunidades para seu produto, que podem lidar com dezenas de milhares de chamadas e já está sendo usado na Austrália, Reino Unido e Cingapura, com colaborações com governos, trocas de criptomoedas e instituições financeiras.

Uma alternativa ao ASML

A Shenzhen Sicarrier Technologies, uma fabricante de ferramentas de chips chinesa vinculada à Huawei, tem desenvolvido silenciosamente uma ampla gama de equipamentos Para substituir as ferramentas Feito pela ASML, os materiais aplicados e a pesquisa da LAM como parte do esforço nacional para desativar o ponto de estrangulamento mais doloroso da cadeia de suprimentos criada pelos controles de exportação dos EUA, de acordo com esta colher da Nikkei Asia’s Cheng Ting-Fang e Lauly Li.

Fundada em 2021 e apoiada pelo governo Shenzhen, a empresa vem desenvolvendo máquinas envolvendo litografia, deposição de vapor químico, medição, deposição física de vapor, gravação e deposição de camadas atômicas, todos os campos atualmente dominados por empresas da Holanda, EUA e Japão, disseram múltiplas pessoas familiarizadas com a situação.

A SICARRIER tem trabalhado em estreita colaboração com a crescente equipe de especialistas da Huawei em produção de chips e fabricação de equipamentos, disse várias fontes com o conhecimento do assunto.

Em um post recente sobre o WeChat, a Sicarrier disse que lançará uma ampla gama de máquinas de equipamentos de chips durante a Feira da Indústria da China Semicon nesta semana, incluindo uma nova ferramenta de deposição de camadas atômicas (ALD) chamada Alishan, depois de uma famosa montanha em Taiwan.

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